일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제2895회 주가연계 파생결합사채(ELB) 모집총액 20억원, 1증권당 10,000원, 200,000증권 발행
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주·한국전력 보통주이며 행사가격은 최초기준가격의 300%(Digital Option)
3. 03청약·납입·발행일 2026-10-16, 만기일 2027-10-15(364일, 자동조기상환 없음), 최초기준가격평가일 2026-10-16, 만기평가일 2027-10-12
4. 04만기상환은 모두 300% 이상이면 연 4.161%, 하나라도 300% 미만이면 연 4.160%로, 두 경우 모두 원금 이상 지급
5. 05공모대상은 퇴직연금 적립금으로 제한되며, 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
6. 06일괄신고 발행예정금액 7조원 중 모집·매출 총액 약 4조 4,076억원, 잔액 약 2조 5,924억원

만기 시 원금에 연 4.16% 수준의 수익을 지급하는 구조로 기초자산 하락에 따른 손실 가능성은 낮지만, 원금 상환은 NH투자증권의 지급여력(신용등급 AA+)에 의존하며 예금자보호 대상이 아닙니다. 발행액 20억원은 일괄신고 한도 7조원에 비해 작아 회사 재무에 미치는 영향은 제한적이며, 정기적인 ELB 조달 활동의 일환으로 볼 수 있습니다. 중도상환 시에는 연 3.160% 기준으로 계산되어 수익률이 낮아지고 상품이 비상장이어서 만기 전 현금화가 제한됩니다.