증권발행실적보고서

1. 01N2 ELS 제451~459회 9개 회차, 신고서상 발행예정총액 합계 690억원
2. 02실제 조달 총액은 약 220.29억원(22,029,000,000원)으로 예정액 대비 약 31.9%
3. 03청약률은 제451회 85.63%, 제459회 84.22%로 높았고 제453회는 5.57%, 제457회는 5.98%로 낮았음
4. 04청약기간 2026-09-29~10-07, 납입일과 증권교부일 2026-10-08, 최초기준가격평가일 2026-10-08
5. 05발행분담금 1,101,430원, 조달 자금은 기초자산 관련 선물·옵션 등 헷지거래에 사용
6. 06만기평가일은 2029-10-04(제456회는 10-01·10-02·10-04 평균), 자동조기상환 5~8차 구조

자체 발행하는 파생결합증권이라 NH투자증권의 주식 희석이나 직접적인 현금 유입과는 거리가 있습니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지 재원으로 쓰여 운용 수익은 헷지 성과와 마진에 좌우됩니다. 모집액 대비 청약이 31.9%에 그쳐 일부 회차의 수요는 약했지만, 이는 판매 규모를 보여주는 정도입니다. 투자자는 파생상품 판매 및 헷지 운용 규모의 일상적 지표 정도로 보면 됩니다.