증권발행실적보고서

1. 01모집 총액(신고서상 예정액) 13,773,785,000원(약 137.7억원) 대비 실제 조달 3,607,716,969원(약 36.1억원), 청약·배정 비율 27.10%
2. 02청약·배정 건수 1건, 청약 개시·종료·납입일 모두 2026-10-12
3. 03발행분담금 180,380원, 인수수수료·보증료 없음
4. 04자동조기상환: 6개월마다 5차례(2027-04-12~2029-04-12), 평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 103.35%~116.75% 상환
5. 05만기평가일 2029-10-12, 만기일 2029-10-16, 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 120.1%, 미만이면 원금 100% 지급
6. 06조달 자금은 기초자산 관련 선물·옵션 및 주식 매매 등 헷지거래에 사용

자체 발행 파생결합사채의 소규모 정기 발행 결과 보고로, 발행 규모가 약 36억원에 불과해 NH투자증권의 재무구조나 실적에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지에 쓰이므로 별도 사업 투자 재원이 아닙니다. 모집 예정액 대비 27.1%만 청약되어 해당 상품의 투자 수요는 제한적이었음을 보여줍니다. 투자자에게는 80% 조건의 조기상환 및 만기 수익 구조가 확정된 점이 핵심입니다.