증권발행실적보고서

1. 01모집 총액 150억원 대비 청약·최종배정 81억 6,100만원(54.41%), 78건
2. 02청약 2026-10-06~10-12, 납입 및 증권교부일 2026-10-13
3. 03발행가액 100,000원 기준 수량 81,610, 발행분담금 408,050원
4. 04자동조기상환: 1~4차 기초자산 모두 최초기준가격 75% 이상(5차 70% 이상), 상환금액 105.4%~127.0%
5. 05만기평가일 2028-10-11, 65% 이상 시 132.4% 상환, 40% 미만 하락 이력 시 원금손실 가능
6. 06조달자금은 기초자산 관련 선물·옵션 등 헷지거래에 사용

모집 예정액 150억원 중 약 54%만 판매되어 실제 조달 규모는 81.6억원에 그쳤고, 미달분은 미납 처리되어 부분납입으로 종결됩니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 회사의 일반 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 투자자 입장에서는 기초자산이 투자기간 중 최초기준가격의 40% 미만으로 떨어지면 원금손실이 발생할 수 있는 구조입니다. 일상적인 파생결합증권 발행 업무의 결과 보고입니다.