주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01취득 대상은 25회 사모 전환사채 권면총액 20억원 중 10억원이며, 취득 후 잔액은 10억원
2. 02취득금액 1,002,548,913원(원금 및 이자), 자기자금으로 지급
3. 0310월 6일 원금 2억원과 이자 2,548,913원을 상환하고, 10월 15일 이내 원금 8억원을 지급 예정
4. 04매도자는 주식회사 페퍼저축은행이며 사채권자 요청과 별도 합의로 장외매수
5. 05전환가액 1,857원, 전환 가능 주식수 538,502주(주식총수 대비 0.93%)
6. 06향후 재매각(운영자금) 또는 소각 예정이며, 특수관계인·제3자 재매각 시 별도 공시

발행 2개월여 만에 전환사채 절반을 조기 취득하므로 잠재적 전환 물량 약 0.93%가 줄어 지분 희석 우려가 일부 완화된다. 반면 자기자금 약 10억원이 유출되어 현금흐름에는 소폭 부담이다. 취득한 사채를 재매각하면 다시 희석 요인이 될 수 있어, 소각 여부와 재매각 상대방 공시를 확인할 필요가 있다.