[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01정정사항: 자금조달 목적 중 기타자금 105억원은 단순오기재로 삭제('-'로 정정)
2. 02콜옵션 부여대상자를 '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자'에서 '발행회사'로 정정
3. 03제24회 사모 전환사채 권면총액 105억원, 표면·만기이자율 연 5%, 만기 2029-03-30
4. 04전환가액 1,292원, 전환주식 8,126,934주(총수 대비 12.68%), 전환청구 2027-03-30~2029-02-28, 최저 조정가액 905원
5. 05자금용도: 시설자금 91.5억원(부동산 취득), 운영자금 13.5억원(원재료 매입)
6. 06인수자 ㈜딥랩코리아(자본금 3억원, 1인 출자)가 납입일 ㈜상상인저축은행에 전량 매매 예정, 납입일 2026-03-30
7. 07콜옵션 행사가능비율 50%, 취득대가 5,250만원, 정정 5회 이상 반복

이번 정정은 콜옵션 대상자를 발행회사로 한정하고 자금용도 오기재를 바로잡는 형식적 수정이지만, 5회 이상 반복된 정정과 납입일 연기는 자금조달 일정의 불확실성을 보여줍니다. 전환 시 8,126,934주가 발행돼 지분이 희석될 수 있고, 리픽싱으로 전환가액이 905원까지 내려가면 희석 폭이 더 커집니다. 인수자 딥랩코리아는 자본금 3억원의 1인 법인으로 실질 투자자는 상상인저축은행이며, 부동산 신탁 우선수익권이 담보로 설정되어 재무 부담이 있습니다. 기존 제22회 CB를 포함한 잠재 주식 비중은 14.53%입니다.