[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행규모: 105억원(1,050만달러 상당)
2. 02만기일: 2029년 03월 30일(정정전 03월 20일)
3. 03전환가액: 1,292원/주, 발행주식수 812만여주(기발행주식 대비 12.68%)
4. 04조기상환청구권: 발행 1년 후부터 매 3개월마다 연 5% 수익률로 청구 가능
5. 05중도상환청구권: 제3자(상상인저축은행)에게 부여, 최대 52.5억원(발행금액 50%) 제한
6. 06조정기간 변경: 매 3개월→매 5개월 조정으로 변경, 조정단위 호가단위 절상으로 정정

재무 레버리지 확대로 부채비율 증가 예상되며, 전환청구권 행사 시 기존 주주의 지분 희석 위험(최대 12.68%)이 있습니다. 특히 제3자의 중도상환청구권은 회사의 자금 유출 계획을 의미하므로 향후 현금흐름 관리와 전환 가능성 모니터링이 중요합니다.