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브리핑›대양금속›전환사채
대양금속009190 · 코스피665원+19.82%2026-10-13 종가종목 페이지
전환사채정정접수일 2026-08-05 · 접수번호 20260805000401 · 원문 11,029자원본 공시 보기 →

[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

DART 원문 보기
AI 요약중립

콜옵션 대상자를 발행회사로 정정한 20억원 CB 발행

핵심 포인트
  1. 01정정사항: 9-1 옵션 항목의 콜옵션(중도상환청구권) 부여대상자를 '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자'에서 '발행회사'로 기재 오류 정정 (최초 제출일 2026-07-23, 정정일 2026-08-05)
  2. 02제25회 무보증 사모 전환사채 20억원, 표면·만기이자율 연 7.0%, 만기 2029-07-31, 운영자금(원재료 매입) 용도
  3. 03전환가액 1,863원, 전환주식수 1,073,537주(발행주식총수 대비 1.86%), 전환청구기간 2027-07-31~2029-06-30, 최저 조정가액 1,305원(70%)
  4. 04인수인은 페퍼저축은행이며, 인천 용현동 오피스 1순위 근저당(채권최고액 24억원)과 블루산업개발 보통주 789,965주 질권으로 담보 제공
  5. 05콜옵션 취득규모 최대 10억원(발행금액의 50%), 행사 시 매수대금은 원금의 102~103%, 취득대가 2,000만~3,000만원
  6. 06미상환 CB 포함 전환가능주식은 9,219,386주로 기발행주식총수(56,736,275주) 대비 16.25%
왜 중요한가

이번 정정은 콜옵션 대상자를 발행회사로 한정해 제3자 지정에 따른 지분 변동 및 경영권 관련 불확실성을 줄이는 내용으로, 발행조건 자체는 바뀌지 않았습니다. 다만 미상환 CB를 합산한 잠재 주식수가 발행주식총수의 16.25%에 달하고 리픽싱으로 전환가액이 최대 30% 하향될 수 있어 향후 지분 희석 부담이 있습니다. 연 7%의 이자와 매 3개월 풋옵션(100%)에 따른 조기상환 가능성은 현금흐름과 재무 안정성에 부담이 될 수 있습니다. 부동산 및 주식 담보 제공은 자금 조달 여건이 녹록지 않음을 시사합니다.

계약기간
2026-07-31~2029-07-31
계약상대
주식회사 페퍼저축은행

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이 공시의 흐름 · 대양금속 전환사채

  1. 2026-08-05지금 보는 공시정정 · 원본 2026-07-23공시 다음 거래일 등락률D+1-0.91%

    콜옵션 대상자를 발행회사로 정정한 20억원 CB 발행

  2. 2026-07-23공시 다음 거래일 등락률D+1-3.70%
    20억원 사모CB, 표면 7.0%·전환가 1,863원, 페퍼저축은행 인수
  3. 2026-04-06정정공시 다음 거래일 등락률D+1-1.23%
    2022년 발행 150억원 전환사채 만기일을 5월→11월로 6개월 연장, 미전환잔액 80억원 전액 보유 중 재매도 계획
  4. 2026-03-26정정공시 다음 거래일 등락률D+1+0.08%
    105억원 규모 전환사채 발행결정 공시 정정, 만기일·전환가액 조정기간·조기상환 조건 등 주요 내용 변경
  5. 2026-03-25정정

대양금속의 다른 공시

  • 10.7담보권 실행으로 레거시1호투자조합이 600만주(10.40%) 최대주주 등극지배구조최대주주변경
  • 9.23파산신청·기각 사실 지연공시로 불성실공시법인 지정예고지배구조불성실공시법인지정예고
  • 9.22조회공시 답변으로 매매거래정지, 9/23 09시 해제조회·해명매매거래정지및정지해제(풍문등조회공시)
  • 9.21채권자 파산신청설 조회공시, 9/22 18시까지 답변조회·해명조회공시요구(풍문또는보도)
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본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

주가 · 대양금속

공시 직전 거래일 2026-08-04 종가

1,737원

시가총액
764억 · KOSPI
직전 20거래일
-15.1%
직전 60거래일
+15.2%
52주 저점 1,105고점 2,315

공시 다음 거래일 반응

2026-08-06 종가 기준

종목
-0.91%1,737원
코스피
-4.58%
시장 대비
+3.67%p
거래량 (직전 20거래일 평균 대비)
0.4배

공시 접수 시각이 제공되지 않아 직전·다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).

대양금속 한눈에

수집된 공시 37건 · 정정공시 제외

유상증자
12
-1.63%
발행가액
1,863원
발행금액
2,000,000,000원
발행주식수
1,073,537주
자금조달목적
운영자금(원재료 매입) 2,000,000,000원
발행주식총수 대비
1.86%
공시 다음 거래일 등락률
D+1
-2.46%
105억원 규모 전환사채 전환가액 1,242원→1,292원으로 정정, 전환주식수 845만주→813만주(주식총수 대비 13.13%→12.68%)로 조정
  • 2026-03-20정정공시 다음 거래일 등락률D+1-2.41%
    전환사채권 105억원 발행 규모·전환가액·일정 정정, 지분희석 13.13%→15.11% 증가
  • 더 오래된 공시는 생략했습니다.

    같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.

    지배구조
    9
    -1.07%
    전환사채
    4
    +4.17%
    조회·해명
    4
     
    실적
    3
    -0.71%
    실적변동
    2
     
    지분투자
    2
     
    설비투자
    1
     

    오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.

    같은 날 함께 나온 공시

    대양금속가 2026-08-05에 낸 다른 공시 1건입니다.

    • 전환사채
      105억원 CB 정정, 콜옵션 대상자를 발행회사로 한정