증권발행실적보고서

1. 01제1253회 ELB(삼성전자 보통주 연계): 모집총액 99.5억원 중 청약·배정 65.44억원(65.77%), 1건
2. 02제1254회 ELB(KOSPI200 지수 연계): 모집총액 99.5억원 중 청약·배정 5.47억원(5.50%), 1건
3. 03청약·납입·발행일 모두 2026.06.29, 만기일 2029.07.03, 직접모집으로 인수기관 없음
4. 04자동조기상환 조건: 1253회 최초기준가격 70% 이상, 1254회 75% 이상이며 5차례(6개월 간격) 평가, 상환금액 액면 대비 1253회 103.45~117.25%, 1254회 103.275~116.375%
5. 05만기상환: 기준가격 이상 조건 충족 시 원금×120.70%(1253회)/119.65%(1254회), 미충족 시 원금×100%
6. 06발행분담금 1253회 327,200원, 1254회 27,360원, 조달자금은 헷지거래에 사용 예정

파생결합사채 발행 실적 보고로, 모집예정액 대비 실제 조달은 1253회 약 65.8%, 1254회 약 5.5%에 그쳐 조달 규모는 작습니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 키움증권 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 두 증권은 5등급 저위험 상품이며 만기 또는 조기상환 시 원금 이상 지급 구조라 발행사는 헷지 운용 관리가 중요합니다.