증권발행실적보고서

1. 01제1255회: 모집총액 100억원 중 청약·배정 28.46억원(204건, 28.46%), 삼성전자 보통주 기초, 만기 2026.12.30
2. 02제1256회: 모집총액 100억원 중 10.74억원(67건, 10.74%) 배정, 삼성전자 보통주 기초, 만기 2027.06.30
3. 03제1257회: 모집총액 755만원 상당 중 약 8,698만원(9건, 1.15%) 배정, S&P500 기초, 만기 2026.12.30
4. 04청약기간 2026.06.19~06.25, 납입일 06.25, 발행일 06.26, 직접모집이라 인수기관 없음, 비상장·전자등록 발행
5. 05만기상환금액(세전)은 1255회 약 102.15%(연 4.20%), 1256회 약 105.05%(연 5.00%), 1257회 약 102.05%(연 4.00%)
6. 06발행분담금은 1255회 142,300원, 1256회 53,680원, 1257회 4,340원이며 조달자금은 헷지거래에 사용 예정

자사 발행 파생결합사채의 청약 결과 보고로, 조달 규모가 약 40억원 수준이라 키움증권 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 청약률이 1255회 28%, 1256회 11%, 1257회 1%대로 모집예정액에 크게 못 미쳐 해당 ELB 수요가 약했음을 보여줍니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 운용 수익보다는 상품 판매·헷지 운영의 안정성이 관건입니다. 세 종목 모두 만기상환 시 원금 이상 지급 구조이며, 지급불이행 등 발행인 신용 위험은 투자자 부담으로 남습니다.