05조기상환: 6개월마다 5차례, 기준가 100% 이상 시 액면×105.30%~126.50%
06만기상환: 100% 이상 원금×131.80%, 미만 원금×100.50%
07발행분담금 24,450원, 조달자금은 헷지거래에 사용
왜 중요한가
모집 목표 100억원 대비 실제 조달은 4.89억원에 그쳐 회사 재무에 미치는 영향은 매우 제한적입니다. 일상적인 파생결합사채 발행으로 조달자금은 헷지거래에 쓰이므로 키움증권의 자본이나 유동성에 주는 부담은 거의 없습니다. 만기 시 원금 이상을 지급하는 구조이나 발행인 지급불이행 등 비가격 요인으로 손실이 발생할 수 있으며, 구조상 기초자산 변동은 헷지로 관리됩니다.
