06만기상환금액: 최종기준가격이 최초기준가격 300% 이상이면 약 103.7407%(연 3.751%), 미만이면 약 103.7397%(연 3.75%)
07조달자금은 상환금 지급을 위한 파생상품 등 헷지거래에 사용 예정
왜 중요한가
실제 청약이 모집예정액의 12.45%에 그쳐 조달 규모가 계획보다 작았으나, 직접모집 방식의 ELB여서 키움증권의 자본이나 지분 구조에는 영향이 거의 없습니다. 조달 자금은 헷지거래에 쓰여 고유 투자위험에 노출되지 않도록 관리되며, 기초자산 가격과 무관하게 만기에 원금 이상을 지급하는 구조라 투자자에게는 발행사 신용위험이 핵심입니다. 발행 규모가 249억원 수준이라 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적입니다.
