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미국 공시›Cipher Digital Inc.›공정공시
공정공시Item 7.01 · 8.01 · 9.01

Cipher Digital Inc. 8-K

접수 10월 13일 21:10 (한국시간) · 미국 동부 10/13 08:10 · 접수번호 0001193125-26-419743

8-K란?▾

8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.

SEC 원문 보기
AI 요약

8억 5,000만달러 2032년 만기 전환사채 발행 추진

핵심 포인트
  1. 012026년 10월 13일 Rule 144A 방식으로 적격기관투자자 대상 2032년 만기 무이자(0.00%) 선순위 무담보 전환사채 8억 5,000만달러 발행 추진
  2. 02초기 매수인에게 최초 발행일부터 13일간 1억 5,000만달러 추가 매입 옵션 부여 예정
  3. 03만기 2032년 11월 1일, 2030년 11월 1일 보유자 풋옵션(액면가), 2029년 11월 5일 이후 전환가 130% 초과 시 콜 가능
  4. 04순조달금액은 캡드콜 비용, Barber Lake 프로젝트 추가 자기자본 투자, HPC 전략 구축, 개발 부지 확대, 일반 운영자금에 사용 예정
  5. 05동시에 1.75% 2030년 만기 전환사채 일부를 보통주로 교환하는 별도 협상 거래를 일부 보유자와 체결할 예정
왜 중요한가

기본 발행분 8억 5,000만달러에 추가 옵션 1억 5,000만달러가 행사되면 최대 10억달러 규모가 됩니다. 쿠폰이 0.00%이므로 정기 이자 지급은 없습니다. 2030년 전환사채 일부가 보통주로 교환되면 발행 주식 수가 늘어나는 구조입니다. 최종 금리·전환가 등 조건은 가격 결정 시점에 확정되며 본문에 없습니다.

배당금
쿠폰 0.00%
계약기간
2032년 11월 1일 만기
발행규모
8억 5,000만달러 (추가 옵션 1억 5,000만달러)

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SEC 원문 파일

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

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  • 2026-10-16 · 중요계약8억5천만달러 0% 전환사채(2032 만기) 발행, 전환가 $15.31
  • 2026-10-14 · 기타사건8.5억달러 0% 전환사채 2032 발행 가격 확정
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