증권발행실적보고서

1. 01모집총액 99.5억원(9,950,000,000원) 중 청약·최종배정 8,335,115,000원(약 83.4억원, 비율 83.77%), 청약 1건
2. 021증권당 액면 10,000원, 발행가액 9,950원, 확정권면총액 8,335,115,000원, 발행일·납입일 2026-10-19
3. 03기초자산 KOSPI200 지수, 5등급(낮은위험) 주가연계파생결합사채, 비상장, 직접모집이라 인수기관 없음
4. 046개월마다 총 5차례 자동조기상환 평가(2027-04-19~2029-04-19): 기준가격의 80% 이상이면 액면의 102.6%에서 113.0%까지 상환
5. 05만기일 2029-10-23 만기평가가격이 기준가격의 80% 이상이면 원금×115.60%, 미만이면 원금×100%
6. 06발행분담금 416,750원, 조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용 예정

자기 발행 파생결합사채의 발행 결과를 확정하는 정례적 공시로, 키움증권 주가나 실적에 미치는 직접적 영향은 제한적입니다. 조달 규모가 약 83억원으로 작고, 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용되어 자체 운용 위험은 내부통제 하에 관리됩니다. 다만 기초자산이 80% 미만으로 하락해도 원금은 지급하는 구조이므로 발행사는 헷지 운영 역량과 지급 이행 부담을 안고 있습니다. 투자자는 ELB 발행이 증권사의 S&T 사업 규모를 보여주는 지표 정도로 참고하면 됩니다.