증권발행실적보고서

1. 01KOSPI200 지수 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 제1389회, 5등급(낮은위험), 비상장·직접모집
2. 02모집총액 100억원 중 청약 1건 1,604,110,000원(16.04%)이 전액 배정됨
3. 031증권당 액면·발행가액 10,000원, 실제 발행수량 160,411증권(예정 1,000,000증권)
4. 04청약·납입·발행일 2026.10.16, 만기일 2029년 10월 18일(만기평가일 2029.10.16)
5. 05자동조기상환 5회(6개월 단위, 2027.04.16~2029.04.16): 기준가 100% 이상 시 액면×104.65%~123.25% 지급
6. 06만기상환: 기준가 100% 이상 원금×127.90%, 미만이면 원금×100.50%
7. 07발행분담금 80,200원, 조달자금은 헷지거래에 사용 예정

키움증권이 정기적으로 발행하는 ELB 중 하나로, 실제 조달액이 약 16억원에 그쳐 회사 재무나 자금조달에 미치는 영향은 미미합니다. 조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 사업 확장용 자금이 아니며, 구조상 원금 이상 지급을 목표로 하나 발행사 지급불이행 등 신용위험은 남습니다. 투자자에게는 개별 종목 실적보다 키움증권의 ELB 판매 규모와 수요 수준을 가늠하는 참고자료 성격이 큽니다.