증권발행실적보고서

1. 01KOSPI200 지수 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 제1382회, 4등급 보통위험, 비상장, 직접모집
2. 02모집총액 13,438,880,000원 대비 청약·최종배정 1건 1,561,194,689원(11.62%)
3. 03청약·납입·발행일 모두 2026.10.19, 만기일 2029.10.23, 발행분담금 78,050원
4. 04자동조기상환 5차례(6개월 간격, 2027.04.19~2029.04.19): 평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 액면 103.15%에서 115.75%까지 상환
5. 05만기상환: 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 원금×118.90%, 미만이면 원금×100%
6. 06조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래(파생상품 거래 포함)에 사용 예정

증권사가 자체 발행하는 ELB로, 실제 청약은 모집예정액의 11.62%에 그쳐 조달 규모가 약 15.6억원으로 크지 않습니다. 따라서 키움증권의 재무나 손익에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달금은 헷지거래에 쓰이므로 기초자산 변동에 따른 손익은 헷지 운용 능력에 좌우됩니다. 만기 시 기초자산이 최초기준가격의 80% 미만이어도 원금이 지급되는 구조이지만, 발행사 지급불능 등 신용 요인은 투자자에게 위험으로 남습니다.