투자설명서(일괄신고)

1. 01제1394회 주가연계파생결합사채(ELB) 100만 증권, 모집총액 9,950,000,000원 (액면 1만원, 발행가 9,950원)
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 청약·납입·발행일 2026-11-02, 만기일 2029-11-06 예정
3. 036개월마다 총 5회 자동조기상환 평가(2027-05-04 첫 평가), 기준가격의 80% 이상이면 연 4.70% 수익 지급
4. 04만기평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 원금×114.10%, 미만이면 원금 100% 지급
5. 05최소청약금액 100만원, 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
6. 06발행제비용 497,500원, 순수입금 9,949,502,500원, 이론가격 9,889.79원
7. 07비상장·예금자보호 비대상이며, 원금상환은 키움증권 신용(AA)에 좌우

키움증권이 고객 판매용으로 설계한 원금지급형 ELB 발행 공시로, 자금조달보다 상품 판매와 헤지 목적이 크며 규모(약 99.5억원)도 작아 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 투자자 입장에서는 기초자산 하락과 무관하게 원금이 지급되는 구조이나, 키움증권 신용위험에 노출되고 중도상환 시 손실이 날 수 있습니다. 조달 자금은 헤지거래와 금융투자상품 투자에 쓰이며, 2026년 9월 말 기준 ELS/ELB 발행잔액이 상당해 파생결합증권 영업 규모를 가늠할 수 있습니다.