일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제1394회 ELB 모집총액 99.5억원(1,000,000증권, 1증권 액면 10,000원·발행가 9,950원), 5등급(낮은위험)
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 청약·납입·발행일 2026-11-02, 만기일 2029-11-06, 비상장
3. 036개월마다 총 5차 자동조기상환(첫 평가일 2027-05-04), 평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 연 4.70% 수익 지급
4. 04만기평가일(2029-11-02) 80% 이상이면 원금×114.10% 지급, 80% 미만이면 원금 100% 지급(최대수익 14.10%)
5. 05일괄신고 발행예정금액 10조원 중 기발행 약 8.69조원 반영, 잔액 약 1.31조원(실제 발행액 기준 약 7.50조원)
6. 06이론가격 9,889.79원, 기초자산 변동성 37.11%, 발행제비용 497,500원, 순수입금 약 99.495억원

키움증권이 일괄신고서 한도 내에서 추가 발행하는 정기적 ELB 공시로, 회사 재무에 미치는 직접적 영향은 제한적입니다. 조달금은 상환 재원 확보를 위한 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용되며 발행사 신용에 기반한 증권이라 예금자보호 대상이 아닙니다. 최근 KOSPI200이 사상 최고치(1,477.22, 2026-06-22) 부근이라 투자자는 기초자산 가격 수준을 확인해야 합니다. 2026년 ELS/ELB 발행잔액이 크게 늘어 헤지 및 지급 부담 관리가 중요해지고 있습니다.