투자설명서(일괄신고)

1. 01발행 3종: 제1391회(100억원, 삼성전자, 만기 2027.04.27), 제1392회(100억원, 삼성전자, 만기 2027.10.27), 제1393회(66.79억원, S&P500, 만기 2027.04.27)
2. 02총 모집총액 266.79억원(26,679,000,000원), 청약 2026.10.16~10.22(13:00), 납입 2026.10.22, 발행일 2026.10.23
3. 03제1391회 만기상환: 최종가격이 최초기준가격의 200% 초과 시 연 4.21%, 200% 이하 시 연 4.20% 지급(만기일수 186일, 세전 2.1402~2.1453%)
4. 04제1393회는 USD 500만 달러 표시 채권으로, 환율 1,335.80원/USD 적용해 원화 66.79억원으로 환산
5. 05위험등급은 제1391·1392회 5등급(낮은위험), 제1393회 4등급(보통위험)이며 비상장, 예금자보호 비대상
6. 06청약금액 합계가 5억원 미만이면 발행 취소 가능, 중도상환은 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)으로 일부 원금 손실 가능
7. 07발행사 신용등급 AA(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가, 2026.06.30 기준)

파생결합사채 일괄신고에 따른 정기적 발행으로, 키움증권의 자기 신용으로 266.79억원을 조달하며 조달 자금은 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용됩니다. 발행 규모가 크지 않아 재무 안정성이나 지분 희석에 미치는 영향은 제한적이며, 주식 증권이 아니라 기존 주주의 지분에는 변동이 없습니다. 투자자는 기초자산 가격과 무관하게 발행사의 지급여력에 따라 원금 상환이 결정되는 신용위험을 부담합니다. 만기 전 중도상환 시 손실 가능성과 장외 거래 한계 등 환금성 위험도 유의해야 합니다.