증권발행실적보고서

1. 01제13715회 ELS: 모집총액 297억원 중 청약 1건 99억원(33.33%) 전액 배정
2. 02제13716회 ELS: 모집총액 297.6억원 중 청약 1건 약 81.56억원(27.41%) 전액 배정
3. 03기초자산은 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50이며 만기일은 2029년 10월 16일
4. 04조기상환 5회(6개월 단위): 13715회 104.6%~123%, 13716회 104.75%~123.75%, 만기 시 각각 127.6%, 128.5%
5. 05만기평가가격이 최초기준가격의 60% 미만인 기초자산이 있으면 원금손실 발생(고난도금융투자상품)
6. 06발행비용(발행분담금): 13715회 495,000원, 13716회 407,810원

두 ELS 모두 모집총액 대비 청약 비율이 27~33%에 그쳐 실제 발행액은 약 181억원으로 예정액(약 595억원)보다 작습니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헤지용 파생상품 및 기초자산 매매 재원으로 쓰이므로 교보증권의 자기자본 확충이나 신규 투자 재원은 아닙니다. 발행 규모가 작고 헤지 구조여서 재무 영향은 제한적이며, 만기까지 기초자산 변동에 따른 헤지 운용 리스크가 주된 관전 포인트입니다.