증권발행실적보고서

1. 01교보증권 제12763회 주가연계파생결합사채(보통위험), 비상장, 2026-10-08 청약·납입·발행 모두 같은 날
2. 02모집총액 9,950,000,000원(1증권당 발행가 9,950원, 액면 10,000원) 대비 실제 청약·배정은 1건 204,930,200원(2.06%)
3. 03기초자산은 KOSPI200 지수와 삼성전자 보통주, 만기일 2029-10-11 (만기평가일 2029-10-08)
4. 04자동조기상환은 6개월 단위 5차(2027-04-08~2029-04-09), 모든 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상이면 103.35%~116.75% 지급
5. 05만기 시 모든 기초자산이 85% 이상이면 액면의 120.10%, 하나라도 85% 미만이면 100.00% 상환
6. 06발행비용은 발행분담금 10,240원이며, 조달자금은 헤지용 파생상품·기초자산 매매 재원으로 사용

모집예정액 대비 약 2%만 소화된 소규모 발행이라 교보증권의 재무·손익에 미치는 영향은 미미합니다. 조달자금은 상환금 지급을 위한 헤지 재원으로 쓰여 자금 유용 우려는 크지 않습니다. 다만 투자자 입장에서는 기초자산 중 하나라도 85% 미만이면 조기상환·수익 지급이 되지 않으며, 발행사 지급불이행 등 기초자산 외 요인으로 손실이 날 수 있습니다. 변동성이 높은 삼성전자와 KOSPI200 연동 상품으로, 이 종목 주가보다는 증권사 파생상품 판매 활동의 일상적 공시로 보는 것이 적절합니다.