증권발행실적보고서

1. 01모집총액 9,900,000,000원 대비 청약·최종배정 금액 733,590,000원(7.41%), 청약 1건
2. 02청약·납입일정: 2026.10.13 청약, 2026.10.14 납입 및 발행, 직접모집으로 인수기관 없음
3. 03기초자산 KOSPI200·S&P500·EuroStoxx50, 만기일 2029년 10월 16일(3년), 비상장
4. 04자동조기상환: 6개월 단위 5차(2027.04~2029.04), 기준가 65%(5차 60%) 이상 시 103%~115% 상환
5. 05만기상환: 세 기초자산 모두 최초기준가 60% 이상이면 원금×118%, 하나라도 미만이면 하락률 최대 자산 기준 원금손실
6. 06고난도금융투자상품으로 원금의 20% 초과 손실 가능, 발행분담금 36,670원

발행 예정 99억원 중 약 7.4%만 소화돼 소규모 발행에 그쳤으며, 키움증권 전체 재무에 미치는 영향은 미미합니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 자금 조달보다 파생상품 운용·헷지 관리 역량이 중요합니다. 투자자에게는 낙인(60%) 이하 하락 시 원금손실이 발생하는 고위험 상품이며, 발행사의 신용위험도 있습니다.