증권발행실적보고서

1. 01제1381회 주가연계파생결합사채(ELB), 기초자산 KOSPI200 지수, 5등급(낮은위험), 비상장
2. 02모집총액 99.7억원 대비 실제 조달 8,903,409,400원(약 89억원, 배정률 89.30%), 청약 1건
3. 031증권당 액면 10,000원, 발행가액 9,970원, 직접모집으로 인수기관 없음
4. 04월수익 지급: 최초기준가격 75% 이상 시 액면 × 0.5125%(연 6.15%), 36회 평가
5. 05자동조기상환: 6개월마다 5차까지 최초기준가격 85% 이상 시 액면 100% 상환, 만기 2029년 10월 11일
6. 06발행분담금 445,170원, 조달자금은 헷지거래에 사용 예정

키움증권이 일상적으로 발행하는 ELB의 발행 결과 보고로, 조달액 약 89억원은 회사 규모 대비 미미해 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 자금 운용 위험은 내부통제 하에 관리됩니다. 만기 시 원금 100% 지급 구조라 기초자산 하락에 따른 원금 손실 부담은 낮으며, 주된 위험은 발행사 신용 위험입니다.