증권발행실적보고서

1. 01제1378회 주가연계파생결합사채 모집총액 99.5억원 중 청약·배정 154,225,000원(1건, 1.55%)
2. 02제1379회는 최소모집금액 미달로 발행 취소, 전액 환불 처리
3. 03기초자산은 삼성전자 보통주, 만기일 2029년 10월 11일, 만기평가일 2029년 10월 8일
4. 04자동조기상환은 반기마다 5차례(2027.04~2029.04), 평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 액면의 102.90%~114.50% 상환
5. 05만기 시 기준가격 80% 이상이면 원금×117.40%, 80% 미만이면 원금×100% 상환
6. 06청약·납입·발행일 모두 2026년 10월 6일, 비상장, 직접모집으로 인수기관 없음
7. 07발행분담금은 1378회 7,710원, 조달 자금은 헷지거래에 사용 예정

모집총액 99.5억원 대비 실제 조달액은 약 1.54억원(1.55%)에 불과해 이번 ELB 발행의 자금조달 기여는 미미하며, 키움증권의 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 1379회는 최소모집금액(10억원) 미달로 취소되어 해당 상품에 대한 시장 수요가 낮았음을 보여줍니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 삼성전자 주가 변동에 따른 손익 노출은 헷지로 관리되는 구조입니다. 다만 투자자에게는 발행사 지급불이행 등 기초자산 외 요인의 손실 가능성이 남아 있습니다.