증권발행실적보고서

1. 01제4245회 주가연계증권 모집총액 9,900,000,000원(99억원), 실제 조달 148,500,000원(1.485억원)
2. 02청약 1건, 청약·배정 금액 148,500,000원으로 모집 대비 1.50%
3. 03기초자산 KOSPI200·S&P500·EuroStoxx50, 만기일 2029년 10월 5일(3년)
4. 04자동조기상환 1~5차(2027.04~2029.03) 상환금액 액면×103.05%~115.25%, 조건 85%→50%
5. 05만기 시 세 기초자산 모두 최초기준가격 40% 이상이면 원금×118.30%, 미만이면 원금손실 발생
6. 06고난도금융투자상품으로 원금의 20% 초과 손실 가능, 발행분담금 7,420원

직접모집 방식의 비상장 ELS 발행 결과 보고서로, 모집 목표 99억원 대비 청약이 1.5%에 그쳐 실제 발행 규모는 매우 작습니다. 조달금액이 1.485억원 수준이라 키움증권의 재무나 현금흐름에 미치는 영향은 미미합니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 자기자본 투입과는 무관합니다. 다만 투자자 입장에서는 고난도 상품으로 원금손실 위험이 있습니다.