증권발행실적보고서

1. 01삼성전자·현대차 보통주 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 제1371회, 직접모집 방식으로 인수기관 없음
2. 02모집총액 9,950,000,000원 중 청약 1건 1,851,695,000원(18.61%)이 전액 최종 배정
3. 03액면 10,000원, 발행가액 9,950원, 발행 증권 수량 1,000,000증권, 비상장
4. 04청약·납입·발행일은 모두 2026.09.21, 만기일 2029.09.27(만기평가일 2029.09.25)
5. 05자동조기상환은 6개월 단위 5회, 모든 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상이면 103.5%~117.5%(회차별 3.5%p 증가) 지급
6. 06만기 시 두 기초자산 모두 80% 이상이면 원금의 121%, 하나라도 80% 미만이면 원금의 100% 지급
7. 07발행비용은 발행분담금 92,580원뿐이며, 조달자금은 헷지거래에 사용

모집총액 대비 청약률이 18.61%에 그쳐 실제 조달액은 약 18.5억원으로 키움증권의 재무에 미치는 영향은 미미합니다. 조달자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰여 자기자본 투자나 사업 확장과는 무관한 일상적인 파생결합증권 발행입니다. 5등급(낮은위험)이며 기초자산 하락과 무관하게 만기 시 원금 이상을 지급하는 구조이나, 발행사 지급불능이나 중도상환 시에는 손실 가능성이 있습니다. 투자자에게는 영업 관련 일상 공시로 주가에 큰 변수는 아닙니다.