증권발행실적보고서

1. 01제963회 발행총액 142억591만원(모집총액 199억원 대비 71.39%), 제964회 198억5,244만원(99.76%)
2. 02두 회차 모두 삼성전자 보통주 기초자산, 청약·납입·발행일 2026.10.06, 만기일 2029.10.11(3년)
3. 03제963회: 자동조기상환 조건 최초기준가격의 80% 이상, 쿠폰 조건 65% 이상, 월 쿠폰 0.4875%
4. 04제964회: 자동조기상환 조건 85% 이상, 쿠폰 조건 70% 이상, 월 쿠폰 0.56%
5. 05발행제비용(발행분담금)은 제963회 710,290원, 제964회 992,620원(발행총액의 0.005%)
6. 06조달자금은 상환금 지급을 위한 헤지거래(장외파생상품, 국공채·우량채 매입 등)에 사용
7. 07직접모집으로 인수기관 없음, 청약 1건씩, 청약금액 전액 배정

이번 공시는 신영증권이 자체 발행한 주가연계파생결합사채의 발행 결과 보고로, 주식 지분이나 발행사 영업실적에 직접 영향을 주는 사안은 아닙니다. 두 회차 합계 약 340억원이 조달되었으나 대부분 헤지 운용에 쓰이므로 신영증권의 자기자본 확충 효과는 제한적입니다. 투자자는 삼성전자 주가가 기준가격 대비 하락할 경우의 쿠폰·조기상환 조건을 확인해야 합니다. 발행사로서는 헤지 운용 성과와 파생결합증권 판매 수수료 수익이 관건입니다.