증권발행실적보고서

1. 01신영증권 플랜업 제12858회 주가연계증권(원금비보장형, 매우높은위험), 기초자산은 Tesla·Palantir Technologies 보통주
2. 02모집총액 50억원 대비 청약 5건 1,500만원(0.30%)으로 미달, 부분납입 종결 후 청약금액 전액 배정
3. 03청약기간 2026.09.28~10.02, 납입·발행일 2026.10.02, 만기일 2029.10.02(3년)
4. 04발행제비용 750원(발행총액의 0.005%), 순수입금 14,999,250원, 자금은 헤지거래에 사용
5. 05조기상환 5차례(6개월 간격): 1차 85%·2차 75%·3차 70%·4차 70%·5차 65% 이상 충족 시 110.8%~154.0% 상환
6. 06만기 시 60% 이상 또는 35% 미만 하락 이력 없으면 164.8%, 35% 미만 하락 이력 있으면 최저 성과 기초자산 비율만큼 상환(원금 손실)

신영증권의 자체 직접모집 파생결합증권 발행실적 보고로, 모집액 대비 청약이 0.3%에 그쳐 실제 발행 규모는 1,500만원에 불과하며 회사 재무에 미치는 영향은 미미합니다. 조달자금은 헤지거래에 쓰이므로 자금조달 성격이 아니며 지분 희석이나 경영권 변동도 없습니다. 다만 투자자 입장에서는 테슬라·팔란티어 두 종목 모두 조건을 충족해야 하는 고위험 상품으로, 35% 미만 하락 이력이 있으면 원금 전체 손실도 가능합니다.