증권발행실적보고서

1. 01삼성전자·SK하이닉스 보통주 기초 원금비보장형(매우높은위험) ELS, 만기 3년(2029.10.08)
2. 02모집총액 100억원 대비 청약·배정 20억 7,040만원(20.70%), 55건, 청약금액 전액 배정
3. 03발행증권 207,040증, 액면·발행가 각 10,000원, 직접모집으로 인수기관 없음
4. 04발행제비용 103,520원(발행총액의 0.005%), 순수입금 2,070,296,480원
5. 05조기상환 조건: 1·2차 기초자산 모두 85% 이상, 3·4차 80% 이상, 5차 75% 이상이며 상환금액은 110%~150%
6. 06만기상환: 모든 기초자산 65% 이상이면 160%, 35% 미만 하락 이력 시 원금손실 가능

공모 목표 100억원 중 약 20.7%만 모집되어 소규모로 종결됐으며, 신영증권의 자금조달 영향은 미미합니다. 조달금은 상환금 지급을 위한 헤지거래(장외파생, 채권 매입 등)에 쓰이므로 회사의 운용자금으로 쓰이지 않습니다. 두 종목 모두 85% 이상 유지 시 조기상환되는 구조라 삼성전자·SK하이닉스 주가 흐름이 상환 여부를 좌우하며, 35% 미만 하락 이력이 있으면 투자자 원금손실이 가능합니다.