01신주 종류: 기명식 상환전환우선주(RCPS) 174,066주, 액면가 500원, 제3자배정 방식
02발행가액 및 최초 전환가액 주당 287,246원 (기준주가 260,411원 대비 10.3049% 할증), 총 발행규모 약 500억원(시설자금 125억원+운영자금 약 375억원)
03배정대상자는 스카이알트 유한회사(국민성장펀드 2026년 1차 출자사업 위탁운용사), 2026년 6월 설립 법인
04납입일 2026-10-14, 전환청구기간 2027-10-15~2031-09-15, 상환청구기간 2029-10-15~2031-09-15, 존속기간 5년
05전환 시 보통주 174,066주 발행(주식총수 대비 0.25%), 연 1.0% 누적적·참가적 우선배당, 상환가액은 연복리 1% 적용
06사모 발행으로 증권신고서 제출 면제, 주권교부일로부터 1년 의무보호예수
왜 중요한가
전량 전환 시에도 발행주식총수 대비 0.25% 수준이라 지분 희석 부담이 작고, 전환가액이 기준주가보다 약 10% 할증되어 기존 주주에게 불리하지 않은 조건입니다. 약 500억원이 유입되어 신규 바이오의약품 생산시설 건설과 신제품·기술 도입, R&D에 투입될 예정이라 중장기 성장 투자 재원이 확보됩니다. 다만 2029년 10월부터 상환청구가 가능하고 연 1% 복리 상환가액이 적용되므로 장기적으로 상환 부담과 배당가능이익 확보 문제가 있을 수 있습니다. 배정 대상자가 설립된 지 얼마 되지 않은 사모펀드 위탁운용사라는 점도 참고할 사항입니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
