투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 30억원, 1증권당 발행가액 10,000원, 총 30만증권
2. 02기초자산은 삼성전자·SK하이닉스 보통주, 만기 2029년 10월 05일(3년물)
3. 03월 쿠폰 0.835%(연 10.02%), 조건 충족 시 매월 지급, 최대 36회
4. 04조기상환 조건 85%, 쿠폰조건 70%, 만기 원금손실 조건 65% 미만시 최대손실 10%
5. 05청약기간 2026.09.28~10.02, 청약금액 5억원 미만시 발행취소 가능
6. 06발행사 신용등급 AA-(한국기업평가·NICE), 예금자보호 대상 아님

이 공시는 교보증권 본업인 ELS 발행 및 헤지운용 관련 자금조달로, 회사 실적보다는 상품 판매 실적 및 발행 잔액 추이를 보여주는 자료다. 순수입금 약 29.998억원이 조달되며 헤지거래에 사용될 예정이라 회사 트레이딩 부문의 유동성·파생상품 운용 규모에 영향을 준다. 다만 개별 ELS 발행 규모(30억원)는 교보증권 전체 파생결합증권 발행잔액(원금지급형 공모 기준 약 3.1조원) 대비 미미해 주가에 미치는 영향은 제한적이다. 투자자 입장에서는 기초자산인 삼성전자·SK하이닉스의 가격변동성(각각 47%, 55%)과 상관계수(0.8755)가 손익구조에 직접 영향을 미치는 핵심 변수다.