증권발행실적보고서

핵심 포인트

• 제1304회(111.5억원), 1306회(253.5억원) 등 총 4개 차수 청약 완료
• 제1302회 및 1303회 파생결합사채는 최소모집금액 미달로 발행 취소
• 조달 자금은 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지)에 사용 예정

왜 중요한가

증권사가 고객 대상 파생결합사채(ELB)를 발행하여 자금을 조달하고 이를 헷지 자금으로 활용하는 통상적인 영업 활동임. 일부 차수의 미달로 인한 발행 취소가 발생했으나, 주요 차수의 청약은 성공적으로 완료됨.

주요 수치

제1301회_조달금액

185,567,500원

제1304회_조달금액

11,150,965,000원

제1305회_조달금액

324,025,000원

제1306회_조달금액

25,348,520,500원

실제자금조달총액

37,173,475,500원