증권발행실적보고서

1. 01청약 2026.07.30 하루, 납입·발행일 2026.07.31, 만기일 2029.08.01 (만기평가일 2029.07.30)
2. 02모집총액 99억원(9,900,000,000원) 중 청약·최종배정 98.92억원(9,892,080,000원), 1건, 99.92%
3. 031증권당 액면 10,000원, 발행가액 9,900원, 신고서상 수량 9,900, 확정권면총액 9,892,080,000원
4. 04기초자산 KOSPI200 지수, 5차 자동조기상환(평가가격이 최초기준가격의 60%(1~4차)/50%(5차) 이상), 상환금액 107%~135%(반기마다 7%p 증가)
5. 05만기평가가격이 최초기준가격의 40% 이상이면 원금×142%, 40% 미만이면 원금×(만기평가가격/최초기준가격)로 원금손실 발생
6. 06발행분담금 494,600원, 직접모집으로 인수기관 없음, 비상장, 조달자금은 헷지거래에 사용

키움증권이 자체 발행한 파생결합증권의 발행 결과 확정 보고로, 조달 규모는 약 99억원이라 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 사실상 운용 중립적인 상품 판매 수익 성격입니다. 다만 고난도금융투자상품으로 기초자산이 만기평가 시 최초기준가격의 40% 미만이면 투자자에게 원금 손실이 발생할 수 있고, 발행사는 헷지 운용과 신용위험 관리가 필요합니다. 청약이 단일 건(1건)에 집중된 점도 참고할 만합니다.