증권발행실적보고서

1. 01모집총액 99.5억원(9,950증권 기준) 중 청약·배정 1건 9.40억원(9.45%)으로 실제 조달액 940,275,000원
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주, 액면가 10,000원, 발행가 9,950원, 최소청약금액 100만원
3. 03청약·납입·발행일 2026-08-03, 만기일 2029-08-07, 비상장 직접모집(인수기관 없음)
4. 04자동조기상환은 6개월 단위 5차례, 평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 액면의 103.85%~119.25% 지급
5. 05만기평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 원금×123.10%, 80% 미만이면 원금×101.00% 지급
6. 06발행비용은 발행분담금 47,010원이며 조달자금은 헷지거래에 사용 예정

파생결합사채 발행실적 보고로 키움증권의 일상적 조달·운용 활동에 해당하며, 발행 규모가 약 9.4억원에 그쳐 재무 영향은 미미합니다. 모집총액 대비 청약률이 9.45%로 낮아 해당 상품의 투자 수요는 제한적이었습니다. 조달 자금은 상환금 지급을 위한 헷지거래에 쓰이므로 삼성전자 주가 변동에 따른 손익은 헷지로 상당 부분 관리될 것으로 보입니다. 원금 이상을 지급하는 구조이나 발행인 지급불이행 위험은 남아 있습니다.