MSD Investment Corp. 8-K

1. 012026년 10월 15일 Fourth Supplemental Indenture 체결(수탁자 U.S. Bank Trust Company, 2025년 4월 2일자 Base Indenture 보완)
2. 02발행 규모 $350,000,000, 금리 연 6.875%, 만기 2029년 10월 15일, 이자는 4월 15일·10월 15일 연 2회 지급(첫 지급 2027년 4월 15일)
3. 03직접 무담보 채무이며 회사 선택으로 언제든 전부 또는 일부 상환 가능
4. 04조달 자금은 기존 차입 상환과 포트폴리오 기업 투자 등 일반 목적에 사용 예정
5. 05Rule 144A 및 Regulation S에 따라 초기 매수인에게 사모 매각, 2026년 10월 15일 거래 종결
6. 06Registration Rights Agreement 체결: 동일 조건의 등록 신주와 교환하는 교환 제안 등록신고서를 SEC에 제출할 의무

발행 규모 3억5천만달러에 연 6.875%를 적용하면 연간 이자는 약 2,406만 달러입니다. 지배권 변경 상환 이벤트는 지배권 변경과 Fitch 및 Moody's의 투자등급 미만 등급이 모두 발생할 때 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 합니다. 채권은 미등록 사모 발행이며, 등록권리계약에 따라 교환 제안을 위한 등록신고서 제출 의무가 있습니다.