MSD Investment Corp. 8-K

1. 012026년 10월 7일 원금 3.5억 달러 규모, 금리 6.875%의 2029년 만기 채권(Notes) 발행 가격 확정
2. 02Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 Regulation S에 따른 미국 외 일부 투자자 대상 사모 방식
3. 03만기일은 2029년 10월 15일이며, 2029년 9월 15일 이전에는 원금에 make-whole 프리미엄(해당 시)을 더해, 이후에는 원금으로 조기상환 가능
4. 04발행 종결은 2026년 10월 15일 예정이며 통상적인 종결 조건이 붙음
5. 05순조달금액은 회전 신용한도(revolving credit facility) 일부 차입금 상환 및/또는 일반 운영 목적(포트폴리오 기업 투자 포함)에 사용 예정
6. 06채권은 증권법상 미등록 상태이며 등록 또는 면제 없이는 미국 내 매매 불가

원금 3.5억 달러에 표면금리 6.875%를 적용하면 연 이자는 약 2,406만 달러입니다. 만기는 2026년 10월 발행 종결 예정일부터 2029년 10월 15일까지 약 3년입니다. 자금은 회전 신용한도 차입금 상환 등에 쓰일 예정이며, 구체적인 상환 금액은 본문에 없음.