Vaxcyte, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 9일 1.50% 전환우선채(Convertible Senior Notes) 원금 5억7,500만 달러를 인수인(underwriters)에게 발행 완료
2. 02무담보 선순위 채권, 연 1.50% 이자를 매년 4월 15일·10월 15일 후급 지급(첫 지급 2027년 4월 15일), 만기 2032년 10월 15일
3. 03초기 전환율 1,000달러당 11.1607주, 초기 전환가격 약 89.60달러
4. 042032년 7월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환 가능, 이후 만기 직전 2거래일 전까지 자유 전환. 결제는 현금·주식·혼합 중 회사 선택
5. 052029년 10월 22일 이후 주가가 전환가격의 130% 초과(30거래일 중 20거래일 등) 시 임의 상환 가능, 일부 상환 시 미상환 잔액 7,500만 달러 이상 필요. 수탁자는 U.S. Bank Trust Company

전환가격 약 89.60달러 기준으로 원금 5억7,500만 달러 전액이 전환될 경우 발행 가능 주식 수는 약 642만 주(575,000 × 11.1607)입니다. 회사가 현금·주식·혼합 중 결제 방식을 선택할 수 있어 실제 발행 주식 수는 결제 방식에 따라 달라집니다. 자금 사용 목적은 제공된 본문에 없습니다.