Bain Capital Private Credit 8-K

1. 012026년 10월 8일 U.S. Bank Trust Company와 Base Indenture 및 First Supplemental Indenture 체결, 같은 날 발행 완료
2. 02발행 규모 3억 5,000만 달러, 표면금리 연 7.600%, 만기 2031년 10월 8일
3. 03이자는 매년 4월 8일·10월 8일 반기 지급, 첫 지급일 2027년 4월 8일; 회사의 직접 무담보 채무
4. 04조달금은 일반 운영자금 및/또는 회전 신용한도 등 차입금 상환에 사용 예정
5. 05Rule 144A 및 Regulation S에 따라 초기 매수인에게 사모로 판매; 등록권리계약에 따라 발행일로부터 365일 이내 교환청약 완료 의무, 미이행 시 추가 이자 지급
6. 06지배구조 변경 상환 사건(변경 및 Fitch·Moody's 투자등급 미만 등급) 발생 시 원금의 100%와 미지급 이자로 매입 제안

이번 발행으로 회사에 3억 5,000만 달러 규모의 5년 만기 무담보 채무가 생겼고, 연 7.600% 기준 연간 이자는 약 2,660만 달러입니다. 조달금 일부는 회전 신용한도 등 기존 차입금 상환에 쓰일 수 있다고 적혀 있습니다. 금리 스왑의 명목금액과 조건은 본문에 없음.