Bain Capital Private Credit 8-K

1. 012026년 10월 1일 원금 3억 5,000만 달러, 금리 7.600%, 2031년 만기 노트 발행 가격 결정
2. 02Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 Regulation S에 따른 미국 외 투자자 대상 사모 방식
3. 03만기일은 2031년 10월 8일, 2031년 9월 8일 이전에는 원금에 make-whole 프리미엄(해당 시)을 더해 조기상환 가능, 이후에는 액면가 상환
4. 04발행 종료(closing)는 2026년 10월 8일 예정이며 통상적인 종결 조건이 적용됨
5. 05조달금액은 일반 운영자금 및 일부 리볼빙 크레딧 시설 등 차입금 상환에 사용 예정
6. 06증권법상 등록되지 않은 증권으로, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이는 미국 내 매매 불가

원금 3억 5,000만 달러를 연 7.600% 금리로 조달하므로 표면 기준 연간 이자는 약 2,660만 달러입니다. 자금은 일반 운영자금 및 리볼빙 크레딧 시설 등 기존 차입금 상환에 쓰일 예정이며, 상환 대상 차입의 구체 금액은 본문에 없음.