Orchestra BioMed Holdings, Inc., 보통주 1,500만주 공모, 주당 5달러·총 약 8,630만달러

핵심 내용

• 2026년 11월 5일 Piper Sandler, TD Securities를 대표 주간사로 하는 인수계약 체결, 보통주 15,000,000주를 주당 $5.00에 공모
• 인수인 추가 매수 옵션 2,250,000주(30일)를 11월 6일 전량 행사
• 총 조달액은 약 $86.3 million(인수 수수료·발행 비용 차감 전), 공모는 11월 9일 종결
• 자금 용도: AVIM Therapy 프로그램과 BACKBEAT 글로벌 pivotal 임상, Virtue SAB 프로그램과 관련 임상, 기타 후보물질 연구개발, 운전자본 및 일반 운영
• 2024년 5월 24일 효력 발생한 Form S-3 선반등록(File No. 333-279430)에 따라 진행

왜 중요한가

신주 15,000,000주에 옵션분 2,250,000주를 더해 총 17,250,000주가 발행되어, 기존 주주의 지분 비율은 그만큼 희석되는 구조입니다. 17,250,000주 × $5.00 = 약 $86.3 million으로 총 조달액과 일치합니다. 가격 발표 시점 예상치 $75.0 million은 옵션 미행사 기준이었고, 옵션 전량 행사로 총액이 늘었습니다. 발행 전 총 발행주식 수는 본문에 없습니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로

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