출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
총 매입 상한(Tender Cap) 5억달러, 시리즈별 상한은 2028년물 4억달러·2029년물 1억달러이며 각 2% 상향 적용(4.15억달러·1.18억달러)
2028년물 기준수익률 4.725%(4.125% 미국채 2028년 6월 만기), 고정 스프레드 +50bp, 액면 1,000달러당 총대가 979.08달러
2029년물 총대가는 액면 1,000달러당 928.75달러이며, 만료·철회 기한은 11월 10일 오후 5시(뉴욕), 결제 예정일은 11월 13일
딜러매니저는 Citigroup Global Markets, 공개매수 대리인은 Global Bondholder Services
왜 중요한가
2028년물과 2029년물의 총 미상환 원금은 16.5억달러이며, 상향 반영된 시리즈 상한 합계는 5.33억달러입니다. 총 매입 상한은 5억달러로, 상한 초과 응모 시 안분(proration)이 적용되는 구조입니다. 총대가가 액면 1,000달러 미만(979.08달러, 928.75달러)이므로 액면 대비 낮은 가격에 매입됩니다.
