미국 공시 › CLARIVATE PLC › 기타사건 CLARIVATE PLC, 자회사, 2028·2029년 만기 채권 최대 5억달러 현금 매입 개시
공시 내용 기타 주요 사항 (8.01) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수 11월 4일 23:19 한국시간
접수번호 0000950103-26-016908 SEC 원문 보기
계약기간 2026년 11월 4일~11월 10일 (결제 예정 11월 13일)
계약상대 Citigroup Global Markets Inc. (딜러매니저)
발행규모 매입 한도 5억달러 (2028년물 4억달러, 2029년물 1억달러) 핵심 내용 2026년 11월 4일 자회사 Clarivate Science Holdings가 3.875% 선순위담보 2028년물과 4.875% 선순위 2029년물 현금 공개매수 개시 전체 매입 한도(Tender Cap) 5억달러 , 2028년물 4억달러 ·2029년물 1억달러 시리즈 한도 적용, 초과 시 안분(proration) 발행잔액은 2028년물 7.5억달러 , 2029년물 9억달러 2029년물 총대가는 액면 1,000달러 당 928.75달러 , 2028년물은 기준금리(4.125% 미 국채 2028년 6월물)에 +50bp를 가산해 11월 10일 오후 2시(뉴욕)에 결정 만료·철회 기한은 11월 10일 오후 5시(뉴욕), 결제일은 11월 13일 예정, 딜러매니저는 Citigroup Global Markets 요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
미상환 이자(Accrued Interest)도 별도 지급, 최소 응모 금액 조건은 없음 왜 중요한가 매입 한도 5억달러는 두 채권 발행잔액 합계 16.5억달러의 약 30%에 해당합니다. 2028년물은 7.5억달러 중 최대 4억달러(약 53%), 2029년물은 9억달러 중 최대 1억달러(약 11%)가 대상입니다. 2029년물은 액면 대비 92.875%의 가격이 제시되었습니다. 매입 재원은 본문에 없음.
공시에 적힌 수치 원문 그대로 계약기간 2026년 11월 4일~11월 10일 (결제 예정 11월 13일) 계약상대 Citigroup Global Markets Inc. (딜러매니저) 발행규모 매입 한도 5억달러 (2028년물 4억달러, 2029년물 1억달러)
임원변동
Item 2.01 · 5.02 · 8.01 · 9.01
