일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

1. 01제2743회 주가연계증권(원금비보장형, 매우높은위험) 모집총액 3,000억원, 3,000만 증권(1증권당 10,000원)
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, StepDown 구조, 만기일 2029년 11월 2일
3. 03조기상환 조건 80%/80%/75%/75%/70% 이상 시 4.25%씩 증가(연 8.5%), 만기 시 70% 이상이면 25.5% 수익
4. 04만기 시 70% 미만이고 기간 중 50% 미만 하락 이력이 있으면 원금손실, 최대손실 -100%
5. 05청약기간 2026.10.22~10.29, 납입·발행일 10.30, 최소청약금액 100만원, 청약금액 5억원 미만 시 발행취소 가능
6. 06공정가액 액면 10,000원당 9,624.55원(2026.10.15 기준), 변동성 39.05%
7. 07일괄신고 발행예정금액 1.5조원 중 이번 건 3,000억원 발행, 발행제비용 1,500만원

자사 신용으로 발행하는 무보증·무담보 ELS로 3,000억원 규모 자금이 조달되며 헤지거래에 사용됩니다. 일반 투자자에게는 원금손실 위험이 있는 고난도 상품이므로 KOSPI200 지수가 최근 6개월 내 최고치(1,477pt)를 기록한 점에 유의해야 합니다. 발행사 입장에서는 일괄신고 한도가 소진되어 영업 지속성과 파생결합증권 신용환산액(약 7,875억원) 관리가 관건입니다. 주가에 미치는 직접 영향은 제한적인 정기적 영업 공시입니다.