01제1667회: 모집총액 199.9억원 중 4,600,698,500원(약 46억원, 23.02%) 청약·배정, 만기 2027-01-19, 연 3.40%
02제1668회: 모집총액 약 135.7억원 중 2,049,132,816원(약 20.5억원, 15.10%) 배정, USD 결제, 만기 2027-04-19, 연 4.20%
03제1669회: 모집총액 약 135.6억원 중 847,030,863원(약 8.5억원, 6.25%) 배정, USD 결제, 만기 2027-10-19, 연 4.60%
04세 회차 모두 기초자산은 S&P500 지수이며, 최초기준가격의 200% 이상이면 연 수익률이 0.01%p 높아지는 구조
05인수기관 없이 직접 모집했고 발행분담금은 합계 374,830원
06조달 자금은 기초자산 관련 선물·옵션 등 헤지용 파생상품 및 주식 매매 재원으로 사용
왜 중요한가
일반 회사채와 달리 고객에게 판매한 파생결합사채로, 현대차증권의 자기자본 확충이나 신규 자금 유입 성격은 아닙니다. 조달 자금이 헤지 운용에 쓰이므로 손익은 헤지 성과와 발행 마진에 좌우됩니다. 발행 규모가 모집 예정액 대비 6~23% 수준에 그치고 총 약 74억원이라 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 상환금은 원금 이상 지급 구조이나 발행인 지급불이행 위험은 남아 있습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
