01정정사항: 신주 상장 예정일 2026-11-10에서 2026-11-03으로 변경 (관계기관과의 일정 협의)
02신주 보통주 1,600,004주를 주당 2,500원(액면가)에 제3자배정, 증자 전 발행주식 17,746,333주
03자금조달 총 약 40억원: 운영자금(인건비 등) 1,813,010,000원, 채무상환 2,187,000,000원
04채무상환은 제32·35·36회차 전환사채 조기상환 청구 시 사용 예정(698·322·1,167백만원)
05배정대상자는 최대주주의 최대주주인 주식회사 이메디슨, 납입일 2026-10-20, 신주 1년 보호예수
06기준주가 1,415원이 액면가 미만이어서 액면가 2,500원으로 발행가액 산정
왜 중요한가
이번 정정은 상장 예정일을 1주일 앞당기는 일정 변경이며 증자 조건 자체는 바뀌지 않았다. 신주는 증자 전 주식 대비 약 9%에 해당해 지분 희석이 있으나, 발행가(2,500원)가 기준주가(1,415원)보다 높아 기존 주주에게 불리하지 않다. 조달 자금이 전환사채 상환과 인건비 등 운영자금에 쓰여 유동성 부담을 덜 수 있다. 다만 배정대상자 이메디슨은 자본총계 -91백만원의 자본잠식 상태여서 납입 이행 여부와 잦은 일정 정정(5회 이상)에 유의해야 한다.
