일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제948회 모집총액 199.8억원(200만 증권, 발행가 9,990원), 만기 2027-04-26
2. 02제949회 모집총액 199.6억원(발행가 9,980원), 만기 2027-10-26
3. 03합계 모집총액 399.4억원, 기초자산은 S&P500 지수, 청약·납입·발행일 2026-10-26
4. 04제948회 만기 시 기초가격 500% 이상이면 연 3.81%(약 1.8997%), 미만이면 연 3.80%(약 1.8947%) 지급
5. 05제948회 공정가액 9,958원 추산, 중도상환은 기준가의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)
6. 06일괄신고 발행예정금액 3.5조원 중 발행실적 4,175억원, 잔액 약 3.08조원
7. 07신한은행 신탁고객으로 청약 제한, 청약금액 1억원 미만이면 발행 취소 가능

DB증권이 자체 신용으로 발행하는 무담보·무보증 사채로 헤지 목적의 자금조달 성격이 강해 회사 실적에 미치는 영향은 제한적입니다. 기초지수가 500% 이상 되어야 수익이 달라지는 구조라 사실상 연 3.8% 확정 수익형이며, 투자자는 기초자산보다 발행사 신용(A+ 안정적)에 노출됩니다. 발행 확대로 파생결합증권 관련 신용환산액과 상환 부담 관리가 중요해질 수 있습니다. 비상장이라 환금성이 낮고 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다.