증권발행실적보고서

1. 01DB 세이프 주가연계파생결합사채 제941회, 기초자산 S&P500 지수, 4등급(보통 위험)
2. 02모집총액 19,960,000,000원 중 14,497,586,720원(72.63%) 청약·배정, 청약 1건으로 전액 배정
3. 031증권당 액면 10,000원, 발행가액 9,980원, 예정 발행수량 2,000,000증권
4. 04발행일·납입일 2026-10-06, 만기일 2027-10-06, 만기평가일 2027-10-01, 현금결제, 비상장
5. 05만기상환금액은 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 액면×연 103.91%, 미만이면 액면×연 103.90%
6. 06발행분담금 724,870원 차감 후 14,496,861,850원을 장외파생거래 등 헤지거래에 사용

공모 목표액 대비 72.63%만 청약되어 발행 규모가 예정보다 약 54.6억원 작아졌으나, 조달 자금 대부분이 헤지거래에 쓰이는 구조라 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 상환 조건상 사실상 원금에 연 3.9% 수준을 더한 금액을 지급하는 구조이며, 조달한 자금을 헤지에 사용하므로 시장 변동 리스크는 크지 않습니다. 다만 발행인 지급불이행 등 기초자산 외 요인에 따른 신용 위험은 투자자에게 남아 있습니다. 회사의 정기적인 파생결합사채 조달 활동 중 하나로 보면 됩니다.