투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 19,900,000,000원(199억원), 2,000,000증권, 액면 10,000원·발행가 9,950원, 최소청약 4,975,000원
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 청약·납입·발행일 2026-10-26, 만기일 2029-10-30, 비상장
3. 03월 수익지급평가일 종가가 최초기준가격의 80% 이상이면 월 0.525%(연 6.30%) 지급, 최대 36회
4. 045차례(2027-04-26~2029-04-26) 자동조기상환평가일에 90% 이상이면 액면 100% 상환, 만기평가가격과 무관하게 만기상환금액은 액면 100%
5. 05청약금액 합계 4억 9,750만원 미만이면 발행 취소 가능, 공정가격 9,865.86원(2026-10-12 기준, KOSPI200 변동성 37.84%)
6. 06발행사 신용등급 AA, 무보증·무담보이며 예금자보호 비대상, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)

파생결합사채(ELB) 공모 발행으로 199억원 규모의 신규 조달이며, 미래에셋증권의 전체 ELB 발행잔액 대비 소규모 일상적 발행입니다. 조달 자금은 헷지거래와 금융투자상품 투자에 쓰이므로 재무구조에 미치는 영향은 제한적입니다. 투자자 입장에서는 기초자산 가격과 무관하게 원금을 지급하는 구조이나, 원금 상환 여부는 발행사의 신용에 달려 있고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행 시점 KOSPI200이 최근 최고치 부근(1,477.22, 2026-06-22)이라는 점도 유의사항으로 기재되어 있습니다.