증권발행실적보고서

1. 01제36729회 ELS(원금비보장, 1등급 매우높은위험) 모집총액 198억원, 1증권당 발행가액 9,900원
2. 02실제 청약·배정은 1건, 654,390,000원으로 모집총액 대비 3.30%
3. 03기초자산은 EUROSTOXX50·S&P500·KOSPI200 지수이며 만기일은 2029년 10월 12일
4. 04월 수익지급 0.65%(연 7.80%): 평가일 종가가 최초기준가격의 50% 이상일 때
5. 05자동조기상환 5회(85%→70%→70%→60%→55%), 만기 시 하나라도 50% 미만이면 최저 종목 기준 손실 발생
6. 06발행비용 32,710원, 조달자금은 우량채권 매입 및 파생상품 헷지거래에 사용

자사 발행 파생결합증권의 발행 결과 보고로, 모집 규모에 비해 실제 조달액이 6.5억원에 그쳐 회사 재무에 미치는 영향은 미미합니다. 조달자금은 헷지거래와 우량채권 매입에 쓰여 만기상환 재원 관리 목적이 뚜렷합니다. 투자자 입장에서는 세 지수 중 하나라도 50% 미만이면 원금 손실이 발생하는 구조로, 발행사의 영업 실적보다는 개별 상품 위험을 확인하는 공시입니다.