일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제4109회 ELB 모집총액 199억원(발행수량 200만증권, 1증권당 발행가액 9,950원, 액면 10,000원)
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 청약·납입·발행일 2026-10-26, 만기일 2029-10-30
3. 03매월 수익지급평가일 종가가 최초기준가격의 80% 이상이면 월 0.525%(연 6.30%) 지급, 최대 36회
4. 046개월마다 5차례 자동조기상환 평가(최초기준가격의 90% 이상 시 액면 100% 상환)
5. 05만기평가가격이 90% 미만이어도 액면금액 100% 지급, 최대 누적수익 118.90%
6. 06공정가격 9,865.86원(2026-10-12 기준, 변동성 37.84%), 청약금액 4억 9,750만원 미만이면 발행 취소 가능
7. 07일괄신고 발행예정금액 13.5조원 중 잔액 12조 9,308억 7,000만원

일괄신고서 범위 내에서 이뤄지는 정기적 파생결합사채 발행으로, 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달금은 헤지거래와 금융투자상품 투자에 쓰이며 발행제비용은 약 99.5만원입니다. 투자자 입장에서는 만기 시 원금 지급 구조지만 무보증·무담보 사채라 발행사 신용(AA)에 따른 상환 위험이 있고, 비상장이라 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 원금 손실이 날 수 있습니다. 또 기초자산인 KOSPI200이 최근 6개월 내 최고치(1,477.22, 2026-06-22)에 도달해 있다는 점도 유의해야 합니다.